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理财师管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息管理 | 客户姓名,联系方式,出生日期,家庭住址,职业,级,投资偏好,投资目标 |
| 资产管理 | 资产类型,资产名称,持有数量,持有成本,当前市场价值,预计收益率,到期日 |
| 投资产品管理 | 产品名称,投资金额,投资日期,预计收益率,预计到期日,认购费用,赎回规则 |
| 投资理财计划管理 | 计划名称,计划周期,计划金额,投资产品,预计收益率,投资目标,实际收益率 |
| 风险评估管理 | 评估日期,评估结果,风险偏好,评估方法,投资建议 |
| 报表生成管理 | 客户持仓报表,资产配置表,投资收益表,风险评估报告 |
| 客户账户管理 | 账户名称,账户类型,账户余额,账户状态,交易记录 |
| 客户合同管理 | 合同名称,合同编号,合同签订日期,合同到期日期,合同内容 |
| 客户服务记录管理 | 服务日期,服务内容,服务人员,服务方式,服务评价 |
| 任务管理 | 任务名称,任务类型,任务描述,任务状态,任务分配人员 |
| 团队管理 | 团队名称,团队成员,团队目标,团队业绩 |
| 提醒管理 | 提醒类型,提醒日期,提醒内容,提醒对象,提醒状态 |
| 知识库管理 | 知识库分类,知识库标题,知识库内容,知识库标签,知识库状态 |
| 绩效考核管理 | 考核指标,考核周期,业绩统计,考核报表 |
| 消息通知管理 | 消息接收人,消息类型,消息内容,消息状态 |
| 客户维护管理 | 客户联系纪录,保持关系,跟进记录,客户满意度 |
| 产品销售管理 | 产品分类,产品名称,产品价格,销售状态,销售业绩 |
| 客户投诉管理 | 投诉人,投诉方式,投诉内容,解决方案,处理记录 |
| 客户活动管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,参与人员,活动效果 |
| 营销推广管理 | 营销计划,推广渠道,推广活动,营销工具,客户反馈 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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